Архивы Исследования - Страница 26 из 52

Бутербродекс идет к Новому году

Опубликовал indexAdmin, 21.12.2023. Категория: Исследования.

Индекс «кофе с бутербродом» вышел на предновогодний уровень.

Индекс «Бутербродекс» (совместный проект Чек Индекса и РИА Новости), напомним, отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака.

Средний чек трат на набор доступных в магазине продовольственных товаров-ингредиентов для приготовления бутерброда и чашки кофе с сахаром (без учета рецептурных особенностей и согласно топ-покупок в каждой категории ингредиентов) – перешагнул 1 тыс. руб. (за 1-15 декабря составил 1003 руб., в то время как во второй половине ноября был 974 руб.).

Сравнение за 1-15 декабря/16-30 ноября:

Батон 400 г — средний чек 39 руб. (+2,6% )
Ветчина 200 г — средний чек 200 руб. (-1,5% )
Кофе 95 г — средний чек 197 руб. (+ 2,6% )
Масло сливочное 180 г — средний чек 158 руб. (+0,6% )
Огурцы 500 г — средний чек 148 руб. (+20,3% )
Сахар 1 кг — средний чек 62 руб. (-1,6% )
Сыр 200 г — средний чек 199 руб. (+0,5% )

При расчете этого комплекта в качестве условного «индекса кофе с бутербродом» (по классическому рецепту бутерброда — батон 2 ломтика 50 г, масло сливочное 20г, ветчина 50г, сыр 20 г, огурцы 20 г, а также чашки кофе с сахаром — 1 чайная ложка растворимого кофе 9,5 г и 2 чайных ложки сахара 20 г) – выходит 120 руб., что выше прежнего уровня на 1,1%.

Индекс в первой половине декабря отражает переход к фазе активных «предновогодних» трат россиян, что является ежегодной нормой для сферы потребления. Наиболее значительный вклад в рост трат продолжает вносить плодоовощная продукция (огурцы, томаты и др.). Как правило, после активного потребления в декабре, затем в январе следует охлаждение спроса и соответственно, размера среднего чека.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Масочный сезон

Опубликовал indexAdmin, 20.12.2023. Категория: Исследования.

Как меняется спрос на одноразовые медицинские маски.

Сравнение за 1-15 декабря 2023/2022/2021 и сентябрь-ноябрь 2023/2022/2021, РФ:

в декабре — средний чек 67 руб., на 12% выше уровня 2022 года и на 49% ниже уровня 2021 года. Число покупок – выше уровня 2022 года на 27%, но на 70% ниже уровня 2021 года
в сентябре-ноябре – средний чек был 41 руб., на 19% ниже уровня 2022 года и на 61% ниже уровня 2021 года. Число покупок – ниже уровня 2022 года на 14%, на 81% ниже уровня 2021 года

Эпидемиологическая ситуация вновь стимулирует возвращение привычки к ношению одноразовых медицинских масок.

В местах массового сосредоточения людей, в общественном транспорте все больше граждан со средствами индивидуальной защиты. Благодаря сложившемуся за время ковид-ограничений пользовательскому опыту применения СИЗ, многие стремятся заранее обезопасить себя и близких, проявляют ответственное отношение к окружающим.

Очевидно, что основными регулярными покупателями одноразовых масок, антисептиков остаются граждане, пользующиеся СИЗ на постоянной основе. Как правило, это наиболее уязвимые по состоянию здоровья группы потребителей и те, кто чаще остальных контактирует с большим числом людей. Они же при повышении эпидемиологических уровней раньше остальных увеличивают объемы покупок таких товаров, как это наблюдается сейчас.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Встали на лыжи

Опубликовал indexAdmin, 13.12.2023. Категория: Исследования.

Продажи лыж в ноябре-декабре выросли в 1,5 раза.

Сравнение за ноябрь — декабрь 2023/2022 (1 ноября – 10 декабря), РФ:

лыжи – средний чек 3 304 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло за год на 59%
коньки – средний чек 4 229 руб., на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло за год на 19%
санки – средний чек 2650 руб., на 15% выше, чем в прошлом году. Число покупок – снизилось за год на 14%
тюбинги-ватрушки — средний чек 1847 руб., на 2% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло за год на 19%

Продажи спортинвентаря и средств развлечений в начале зимнего сезона оказали влияние такие факторы, как мощный снежный циклон в начале декабря, перераспределение спроса в детском сегменте в пользу детей школьного возраста, а также восстановление потребления спорттоваров в целом благодаря появлению новых магазинов и увеличению онлайн-продаж.

Интерес к лыжам оказался в 1,5 раза выше во многом в результате возросшего объема покупок для школьников. Напротив, к санкам – он снизился на 14% из-за уменьшения доли малышей и детей дошкольного возраста (результат снижения рождаемости на протяжении последних 4-5 лет).

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Сладкий рост

Опубликовал indexAdmin, 13.12.2023. Категория: Исследования.

Как изменился спрос на конфеты и сладкие подарки в преддверии Нового года.

Сравнение за ноябрь 2023/2022, РФ:

сладкие подарки (набор 500 г) – средний чек 711 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше на 17%
коробка шоколадных конфет – средний чек 522 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 15%

Средние расходы и потребительский интерес по новогодним подаркам начинают увеличиваться еще в ноябре. В этом году продажи заметно превышают прошлогодний уровень (на фоне низкой базы минувшего года в этой категории).

На величину среднего чека трат оказывают влияние как ценовой фактор, так и непосредственно спрос по продуктовым сегментам, который выше и в целом по году.

В топ-продаж новогодних сладких подарков – конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные, с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов, символов наступающего года.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Сколько на ёлочке

Опубликовал indexAdmin, 11.12.2023. Категория: Исследования.

Какие елочные игрушки выбирают россияне?

Сравнение за ноябрь и начало декабря 2023/2022 (1 ноября – 7 декабря 2023/2022), РФ:

елочные игрушки — средний чек 377 руб., на 17% выше. Число покупок – выше на 14%, в том числе в онлайне – выше на 35%

В топ-покупок наборов – елочные шары, звезды, сказочные фигуры. В пластиковом изготовлении.

Среди единичных товаров – подвесы на елку в виде символов Нового года: Дед Мороз, Снегурочка, сказочный персонаж и другие арт-объекты.

Эксперты отмечают, и в этом, и в прошлом году — чаще приобретают товары эконом-сегмента – готовые наборы на одну елку, из пластиковой основы – по цене 300-400 руб. Такие товары – лидеры в ценовой категории до 1000 руб.

В ценовой категории от 1 до 3 тыс. руб. больше берут настольные сувениры в виде новогодних композиций, с подсветкой на батарейках (их также можно безопасно поставить под елку).

В ценовой категории – от 3 до 10 тыс. — лидируют светодиодные фигуры оленей или других животных.

На фоне роста потребительского спроса и стремления заранее подготовиться к Новому году, продажи елочных игрушек и искусственных елей в этом году показывают более высокие показатели.

На рост цены елочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре (цена лака, краски и др.), так и сезонный характер продажи.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Какую елку ставят на Новый год

Опубликовал indexAdmin, 08.12.2023. Категория: Исследования.

Аналитики ЮMoney и Чек Индекса провели исследование, а также опросили более 2500 пользователей. Эксперты узнали, какую елку ставят россияне на Новый год и сколько это стоит.

Живая vs искусственная

Большинство опрошенных (77%) украшают елку на Новый год, 13% — не ставят, 9% — ставят иногда, 1% — ставят ветки.

Из тех, кто не ставит елку, 50% респондентов сказали, что не отмечают Новый год, 30% не любят мусор от праздничного дерева, а 16% россиян не хотят нервировать своего кота. Еще 4% сказали, что у них аллергия на хвою.

Больше половины опрошенных (55%) украшают на Новый год искусственную елку, 30% — живую, остальные респонденты ответили, что ставят эко-елку, которую делают сами.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», средняя цена искусственной елки в ноябре 2023 года на 20% выше, чем год назад, и составляет 4455 рублей. Число покупок таких товаров выше на 16% год к году.

Живая ель в ноябре 2023 года подорожала на 9% относительно ноября 2022 года, средняя цена — 1950 рублей. Число покупок выросло на 11% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Где покупают новогоднее дерево

Четверть опрошенных россиян (26%) идут за новогодним деревом на елочный базар, примерно столько же (23%) — в супермаркет, 18% — на маркетплейс. Еще 6% респондентов срубают дерево в лесу, 4% — заказывают в сервисах доставки, а 3% — у блогеров.

Не покупают елку каждый год 20% опрошенных.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что в ноябре 2023 года уже активно закупали искусственные и делали предзаказ живых елей. В этом году, на фоне роста потребительского спроса и стремления заранее подготовиться к Новому году, продажи елей демонстрируют более высокие показатели.

Ближе к концу года на рост стоимости елей влияет фактор сезонности, когда продавцы учитывают в ценнике сразу большой комплекс бизнес-издержек, полагаясь на высокий спрос. Многие покупатели учитывают этот фактор и часто приобретают ели заранее.

Как долго стоит елка

Около 40% россиян ставят елку в двадцатых числах декабря, в середине декабря украшают новогоднее дерево 25% россиян, в начале декабря — 18%.

31 декабря украшают елку 10% опрошенных, в ноябре — 7% респондентов.

Большинство россиян (62%) убирают елку в январе, 25% любуются новогодним деревом до февраля, а 7% — до весны. Еще 6% убирают елку сразу после Нового года.

Как утилизируют дерево

55% россиян не утилизируют и оставляют искусственную елку дома, 27% — выбрасывают живое дерево в мусорный бак. 8% респондентов отвозят елку в деревню или на дачу, 5% — сдают в специальный пункт приема елок. Пунктами платной утилизации пользуются только 3% опрошенных, в зоопарк и на ферму отвозят елку 2% респондентов.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

«Индекс оливье» прибавил 8%

Опубликовал indexAdmin, 07.12.2023. Категория: Исследования.

Расходы на приготовление классического салата оливье с колбасой (расчет на 4 чел), исходя из медианной цены ингредиентов для салата в магазине, — за вторую половину ноября 2023 года составили 523 руб., на 37 руб. больше, чем в прошлом году.

«Индекс оливье» прибавил 8%

Сравнение за 15-30 ноября 2023/2022 гг., РФ:

Траты (по медианным ценам) на составляющие для приготовления оливье согласно классическому рецепту:

Вареная колбаса 300 г – 112 руб., на 7% выше, чем в прошлом году
Зеленый горошек 400 г – 85 руб., на 4% выше, чем в прошлом году
Картофель 500 г – 51 руб., на 3% выше, чем в прошлом году
Морковь 200 г – 9 руб., на 18% выше, чем в прошлом году
Куриные яйца 5 шт. – 91 руб., на 25% выше, чем в прошлом году
Лук репчатый 100 г – 10 руб., на 3% выше, чем в прошлом году
Маринованные огурцы 400 г – 83 руб., на 5% выше, чем в прошлом году
Майонез 200 г – 53 руб., на 3% ниже, чем в прошлом году
Укроп/петрушка 30 г – 31 руб., на 11% выше, чем в прошлом году

Расчет произведен на основе классической «советской» версии салата с вареной колбасой: 500 г картофель, 200 г морковь, 5 шт. куриные яйца, 300 г вареная колбаса, 100 г репчатый лук, 400 г консервированный зеленый горошек, 400 г маринованные огурцы, 200 г майонез, 30 г укроп или петрушка.

Эксперты Чек Индекса компании «Платформа ОФД» отмечают, россияне на салате оливье к праздничному столу, как правило, не экономят, стараясь выбирать более качественные ингредиенты. По итогам ноября текущего года, наибольший вклад в рост ценника на продукты к салату внесли яйца, морковь и зелень. При этом майонез продемонстрировал даже небольшое снижение.

В целом, индекс оливье заметно ниже годового индекса потребительских цен по плодоовощной продукции, которая составляет основу салата. Торговые точки, обладая оперативной информацией о продажах и аналитикой по чековым данным от ОФД и других источников, стремятся удерживать цены по таким товарам на приемлемом для покупателя уровне.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

ТО уже не то

Опубликовал indexAdmin, 06.12.2023. Категория: Исследования.

Траты россиян на регулярные ТО выросли с 2022 года на 12%, с 2021 года — на 51%.

Траты на регулярное техобслуживание легковых авто:

За октябрь-ноябрь 2023/2022/2021, РФ:

средний чек покупки в октябре-ноябре 19 890 руб., на 21% выше уровня прошлого года, на 31% выше уровня 2021 года.
Число покупок в октябре-ноябре – выросло по сравнению с 2022 г. на 13%, по сравнению с 2021 – на 7%

За 10 мес. 2023/2022/2021, РФ:

средний чек покупки за 10 мес. — 15 780 руб., на 12% выше уровня прошлого года, на 51% выше уровня 2021 года.
Число покупок за 10 мес – выросло по сравнению с 2022 г. на 8%, по сравнению с 2021 – на 12%

Аналогично, в Москве:

За октябрь-ноябрь 2023/2022/2021, РФ:

средний чек покупки в октябре-ноябре 25 005 руб., на 29% выше уровня прошлого года, на 34% выше уровня 2021 года.
Число покупок в октябре-ноябре – выросло по сравнению с 2022 г. на 7%, по сравнению с 2021 – на 5%

За 10 мес. 2023/2022/2021, РФ:

средний чек покупки за 10 мес. — 20 313 руб., на 17% выше уровня прошлого года, на 46% выше уровня 2021 года.
Число покупок за 10 мес. – снизилось по сравнению с 2022 г. на 5%, по сравнению с 2021 – выросло на 9%

Для сравнения, автотовары (товары автомагазинов):

За октябрь-ноябрь 2023/2022/2021, РФ:

средний чек покупки в октябре-ноябре — 4942 руб., на 29% выше уровня прошлого года, на 33% выше уровня 2021 года.
Число покупок в октябре-ноябре – выросло по сравнению с 2022 г. на 7%, по сравнению с 2021 – снизилось на 4%

За 10 мес. 2023/2022/2021, РФ:

средний чек покупки за 10 мес. — 3588 руб., на 18% выше уровня прошлого года, на 22% выше уровня 2021 года.
Число покупок за 10 мес. – снизилось по сравнению с 2022 г. на 5%, по сравнению с 2021 – снизилось на 4%

В ТОП-5 регионов по величине среднего чека трат на ТО авто за 10 мес. 2023 года входят – Оренбургская, Новосибирская области, Москва, Башкортостан, Адыгея (средний чек выше 25 тыс руб).

В этом году заметно выше спрос на техобслуживание машин в регионах, в то время как в столице он даже ниже прошлогоднего уровня. Это скорее результат успешной дистрибуции новых марок авто за 2022-23 гг в субъектах РФ. Так же и в целом по стране, региональный спрос по непродовольственным категориям растет быстрее столичного уровня.

Наибольший вклад в рост среднего чека трат по техобслуживанию и автотоварам, вносит ценовой фактор, поскольку большая часть такой продукции поступает из-за рубежа, в ценнике заложены издержки на логистику, работу с импортной составляющей.

На запчасти для европейских, корейских и японских автомобилей траты определенно выше, что способствует переключению спроса на их аналоги и продукцию из других стран.

На фоне кадрового дефицита, растет и стоимость услуг мастеров по ремонту и техобслуживанию в автосервисах, что также отражается в конечной цене ТО.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Безнал снова набрал вес

Опубликовал indexAdmin, 05.12.2023. Категория: Исследования.

В России снова стала расти доля безналичного оборота

Доля безналичного оборота в РФ в III кв. 2023 г. достигла 64,2%, обновив рекорд, установленный в I кв. 2023 г. (63,3%). Как отмечается в совместном исследовании Чек Индекс и лаборатории СберИндекс, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил +3,6 п.п.

Среди регионов тройка лидеров по доле безналичных платежей не изменилась с начала года – это Ненецкий АО (75,7%), Республика Саха (75,2%) и Чукотский АО (75,1%).

Как и в I кв. более 60% покупок были оплачены по карте в 61 регионе, причём состав этих регионов практически не изменился: Саратовская область вышла из группы с результатом 59,6%, а Ивановская область вошла (60,4%). Стоит отметить, что во II кв. фиксировался существенный спад: доля «безнала» превысила 60% только в 54 регионах.

На фоне этого снижения рост к прошлому кварталу наблюдается во всех регионах (в целом по России +1,9 п.п.). Наименьший прирост зафиксирован в Саратовской области (+0,4 п.п.), а лидером по приросту стала Чеченская Республика (+3,2 п.п.).

В годовом разрезе наблюдается фронтальный рост доли безналичных платежей, лидерами же стали Республика Тыва (+7,4 п.п.), Приморский край (+6,6 п.п.) и Республика Адыгея (+5,9 п.п.).

Среди муниципальных образований лидерами по росту доли «безнала» за год стали два города Приморского края – Уссурийск (+7,9 п.п.) и Владивосток (+7,5 п.п.), ненамного отстал от них Кызыл (Республика Тыва) – +7,4 п.п.

Наибольший прирост к II кварталу текущего года зафиксирован в столице Татарстана Казани (+3,7 п.п.).

В базовых категориях торговли доля безналичного оборота составила в III квартале 66,7%, увеличившись по сравнению с III кварталом прошлого года на 2,4 п.п. Максимальный рост зафиксирован в гипермаркетах (+10 п.п.) и на АЗС (+9,8 п.п.), несколько меньший – в супер-и мини-маркетах (4,5 п.п.), в категории «Одежда и обувь» (+4,4 п.п.), а также в кафе и ресторанах (+3,7 п.п.).

Это касается прежде всего категорий с высоким средним чеком из непродовольственных и неповседневных групп: товары для ремонта, дачи, хозяйства, бытовая техника, гостиницы. Такое поведение потребителя, возможно, связано с реализацией отложенных ранее покупок на фоне курсовой волатильности и инфляционных ожиданий, что в свою очередь стимулировало более активное расходование наличных средств «из заначки».

Стоит отметить также разнонаправленную динамику величины среднего чека. В таких категориях как гипермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, гостиницы – она снижалась, что может свидетельствовать о стремлении потребителей снизить свои расходы при более высокой частоте регулярных покупок (по сравнению с прошлым годом), а в категориях, где регулировать размер «корзины» сложнее (товары для ремонта, одежда и обувь, бытовая техника и АЗС) средний чек существенно вырос год к году.

Подробный отчет

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Смартфоны дали рост

Опубликовал indexAdmin, 01.12.2023. Категория: Исследования.

Эксперты Чек Индекса и СберМаркетинга изучили спрос на смартфоны и рекламные затраты на их продвижение на рынке. Результаты исследования показали, что за десять месяцев 2023 года средняя цена на смартфоны выросла на 13%, до 20 970 рублей, число покупок – на 35%. А вот китайские бренды заняли 9 из 10 позиций в топе рекламодателей.

Россияне стали на 30% чаще покупать смартфоны стоимостью более 60 тысяч рублей

За десять месяцев 2023 года медианная цена на смартфоны выросла на 13%, до 20 970 рублей, а число покупок – на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А вот аксессуары для телефонов подорожали на 19%, до 5571 рубля, при этом число покупок уменьшилось на 7%. Чаще всего в этом году россияне выбирали китайские бренды. Лидером продаж стал бренд Xiaomi. Об этом говорят данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В период распродаж с 1 по 12 ноября 2023 года количество продаж смартфонов увеличилось на 21%, а медианная цена – 14%, до 26 560 рублей относительно такого же периода 2022 года. Спрос на аксессуары также стал больше. Продажи выросли на 5%, а стоимость – на 14%, до 5910 рублей.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что рост продаж смартфонов происходит как на фоне низкой базы прошлого года, так и изменений валютных курсов. Наибольший спрос среди пользователей приходится на смартфоны «средней» ценовой категории – от 15 до 30 тысяч рублей. На их долю приходится более половины всех продаж на российском рынке. Однако в конце лета и осенью спрос быстрее увеличивался на более дорогие модели смартфонов, в ценовой категории свыше 60 тысяч рублей. Рост числа покупок в данном сегменте превышал прошлогодний уровень на 30-35%.

9 из 10 рекламодателей – китайские бренды

Общие рекламные расходы за девять месяцев 2023 года среди брендов смартфонов снизились на 11%, до 1,5 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Infinix лидирует по объемам рекламных затрат. Их медиаинвестиции в знание бренда выросли в 52 раза (за счет низкой базы в прошлом году). Tecno Mobile – на втором месте. Их рекламные расходы стали больше на 58%. Xiaomi – на третьем месте, при этом сократил траты на рекламу на 68%. Honor увеличили расходы на продвижение в 5 раз и оказались на четвертом месте, а Realme – на 71% (пятое место).

В 2023 году китайские бренды смартфонов заняли девять позиций из десяти в списке рекламодателей. В прошлом году было семь позиций. Чаще всего смартфоны рекламируют мобильные операторы, маркетплейсы и магазины электроники и бытовой техники.

В прошлом году в пятерку лидеров рекламодателей среди производителей смартфонов входили: Xiaomi, Samsung, Apple, Tecno Mobile и Huawei.

За девять месяцев 2023 года бренды смартфонов чаще всего рекламировались по ТВ. Совокупная доля в этом году составила 65% (более 1 млрд рублей), интернета – 16% (свыше 247 млн рублей), прессы – 15% (порядка 237 млн рублей). За аналогичный период прошлого года на ТВ приходилось 77% (более 1,3 млрд рублей), на наружную рекламу – 11% (свыше 188 млн рублей), интернет – 8% (порядка 140 млн рублей).

*Рекламная аналитика подготовлена с использованием данных по мониторингу рекламы в СМИ исследовательской компании Mediascope с применением эстимации и внутренних исследований агентства СберМаркетинг. В исследовании учтены расходы на медиапродвижение совместно с партнерским продвижением брендов. В расчетах учтены рекламные расходы на ТВ, радио, прессу, интернет (в 2022 году – короткие онлайн-видеоролики и баннеры на десктопе, в 2023 году – онлайн-видеоролики на десктопе) и наружную рекламу.

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex