Что ждет рынок одежды и обуви на распродажах ноября-декабря?

Сравнение за январь-октябрь 2023/2022/2021 гг., РФ:

• Одежда и обувь за 10 мес. – медианная цена 2980 руб., на 13% выше уровня прошлого года, на 19% выше уровня 2021 года. Число покупок – ниже на 7% по сравнению с 2022 г., и на 14% ниже по сравнению с 2021 г.

При этом в октябре – медианная цена 3220 руб., на 15% выше уровня прошлого года, на 17% выше уровня 2021 года. Число покупок – выше на 8% по сравнению с прошлогодним показателем, на 6% ниже уровня 2021 года.

Эксперты Чек Индекса компании «Платформа ОФД» отмечают, продажи одежды и обуви продолжают наращивать онлайн-присутствие и возвращаются в торговые центры, обеспечивая восстановление трафика ТЦ Москвы и крупнейших городов.

На фоне сокращения товаров премиального сегмента и расширения масс-маркета, размер средней покупки в fasion-сегменте за 10 месяцев в целом показывает снижение (на 5-8% год к году), однако цена на полке растет. Это четче проявилось во второй половине лета и осенью, когда с курсовой волатильностью, инфляционными ожиданиями вырос и спрос. Вместе с тем, вышли в продажу и новые коллекции осень-зима, увеличилась представленность среднего и премиум-сегмента.

На среднюю покупку одежды и обуви все еще оказывает значительное влияние – расширение присутствия на отечественном рынке новых, в том числе российских производителей, которые больше представлены в массовом сегменте. Именно этот сектор растет быстрее всего. Так, продажи российских марок показывают рост продаж в натуральном выражении (шт.) на 15-20% год к году.

Продажи одежды и обуви ускорились в том числе в онлайне. Это лишь подтверждает возвращение потребителя к привычным паттернам потребления и интерес к новым коллекциям.

В интернете – медианная цена ниже на 30-35%, число покупок – выше уровня прошлого года на 22%, и выше уровня 2021 года на 37%. Тому способствует развитие маркетплейсов и рекламного инвентаря ритейл-медиа.

Судя по продажам в прошлые годы, в т.ч. по опыту 2022 года, покупатель ждет длинных ноябрьских выходных и сезона распродаж под конец года. Так, в минувшем году на акциях в ноябре покупки одежды и обуви показывали рост порядка 35-40% в сравнении год к году, причем больше в офлайн-секторе. Медианная цена покупки возрастала на 10-15% год к году. Скорее всего, на открывающихся осенне-зимних распродажах цены одежды и обуви так же покажут увеличение не менее 13% год к году.

Спрос на отечественные марки растет прежде всего в сегментах повседневной одежды/обуви, одежды и обуви для туризма, детской и спортивной одежды/обуви. Потребитель все чаще приобретает вещи CTM (собственные торговые марки) российского ретейла (рост штучных продаж в этом секторе более 30% г/г), в мультибрендовых магазинах и бутиках (рост штучных продаж в этой категории магазинов более 35% г/г), включая точки несетевой торговли.

Интернет продолжает обеспечивать продажи большинства зарубежных брендов из масс-маркета, демонстрировавших в прошлом году уход с российского рынка (в том числе в интернете находит покупателя такая продукция, поступающая по каналам параллельного и серого импорта).

По оценке аналитиков Чек Индекса, продажи российских марок показывают рост продаж в натуральном выражении (шт.) на 15-20% год к году в сравнении с 2022 г, и на 40-45% в сравнении с 2021 годом. Напротив, иностранные бренды за год снизили продажи на 20-25%, а по сравнению с 2021 годом – на 35-40%. При этом снижение по «ушедшим» маркам могло бы быть и более драматичным, если бы такой товар не перешел в онлайн-канал.

Потребитель уже накопил достаточно пользовательского опыта и активно применяет мультиканальный подход, выбирая одну и ту же вещь на разных интернет-площадках и офлайн-магазинах, а покупая там, где удобнее с точки зрения финансовой выгоды и территориального расположения.

 

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Температурные качели подняли октябрьские продажи резиновой обуви в 2,5 раза.

Сравнение за сентябрь – октябрь 2023/2022, РФ:

• резиновые сапоги – медианная цена 1136 руб., на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок за сентябрь-октябрь выросло на 35%, при этом в октябре – выросло на 155%
• дождевики – медианная цена 557 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за сентябрь-октябрь на 12%, при этом в октябре – выросло на 61%
• флисовые (осенние) шапки – медианная цена 652 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за сентябрь-октябрь на 34%, при этом в октябре – выросло на 120%
• перчатки – медианная цена 363 руб., на 9% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за сентябрь-октябрь на 20%, при этом в октябре – выросло на 29%
• куртки – медианная цена 4363 руб., на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло за сентябрь-октябрь на 15%, при этом в октябре – выросло на 24%
• термобелье – медианная цена 1298 руб., на 14% ниже, чем в прошлом году. Число покупок за сентябрь-октябрь снизилось на 26%, при этом в октябре – выросло на 8%

Волатильность погодных условий зачастую приводит к потребительской «растерянности», которая в свою очередь стимулирует «запасливость». Под влиянием температурных качелей, покупатели активно приобретали как осеннюю, так и зимнюю одежду и обувь, аксессуары. Высокий спрос на демисезонные товары более выраженно наблюдался в сегменте детской одежды и обуви.

Покупка осенней fashion-продукции, таким образом, сместила на более поздний срок интерес к зимнему ассортименту. В частности, спрос на теплые зимние вещи оказался ниже прошлогодних осенних показателей на 15-20%. Такой сезонный тренд особенно заметен в Москве и крупнейших городах.

«Погодная импульсивность» в покупках осенней одежды обеспечивается прежде всего доступностью и удобством онлайн-заказов.

 

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Покупки товаров в честь Хэллоуина снизились более чем в 3 раза за 2 года

Сравнение за 1-20 октября 2023/2022/2021, РФ:

• товары к хэллоуину (с указанием в наименовании товара названия «хэллоуин», halloween и др.) – средний чек 490 руб., на 19% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 12% по сравнению с 2022 годом, и на 73% по сравнению с 2021 годом.
• маскарадные костюмы для хэллоуина (с указанием в наименовании товара названия «хэллоуин», halloween и др.) – средний чек 1680 руб., на 13% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 10% по сравнению с 2022 годом, и на 68% по сравнению с 2021 годом.
• декоративные атрибуты/аксессуары в виде тыквы (с указанием в наименовании товара названия «тыква» и др. вариаций) – средний чек 610 руб., на 15% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 11% по сравнению с 2022 годом, но на 41% ниже по сравнению с 2021 годом.

Интерес к празднованию Хэллоуина снижается несколько лет подряд, с 2019-2020 гг.

Даже несмотря на низкую базу прошлого года, в текущем – еще меньше покупателей соответствующих товаров, при этом аккумулировались они в онлайн-сегменте. Целевая аудитория потребителей halloween – атрибутики сужается, в основном это жители крупных городов в возрастной группе до 25-30 лет. Все реже, и с осторожностью, это событие используют в маркетинговой активности и крупные бренды, работающие в России.

По мнению экспертов-партнеров, для многих жителей страны Хэллоуин кажется чуждым. Похожий тренд на потерю популярности наблюдается на протяжении 3-4 лет и в отношении Дня Валентина, а также ряда других событий с «западными» корнями.

 

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Минимальный «зимний» набор трат на авто поднялся в октябре на 16%.

Сравнение за 1-20 октября 2023/2022, РФ:

Набор щеток стеклоочистителя:

• средний чек в октябре 1055 руб., на 6% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 9%

Незамерзающая жидкость:

• средний чек в октябре 255 руб., на 5% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 7%

Услуги шиномонтажа:

• средний чек в октябре 1020 руб., на 1% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 10%

Автошины:

• средний чек (за 1 шт. ) в октябре 6158 руб., на 18% выше уровня прошлого года. Число покупок – выросло на 5%

Таким образом, если учитывать такой комплект товаров в расчете на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость и услуга шиномонтажа) – в качестве «минимального» набора для подготовки машины к зиме, выходит 26 688 руб., на 16% выше уровня прошлого года.

Для сравнения, в Москве средние траты на такой же набор составляют 29 176 руб., на 24% выше уровня прошлого года, в Санкт-Петербурге – 28 874 руб., на 18% выше уровня прошлого года.

Наибольший вес в тратах на минимальный «зимний» набор для автомобиля имеет авторезина. В первой половине октября наблюдался повышенный интерес к ней на фоне погодных изменений, в том числе в столице и центральных регионах, что отразилось в среднем чеке покупки.

Кроме того, с обновлением автопарка и поступлением на рынок большего числа новых марок легковых машин, в этом сезоне разнообразнее и выбор соответствующих зимних шин, разного диаметра и качества резины. В совокупности, это и повлияло на средний чек расходов по «зимним» хлопотам автолюбителей.

 

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Как меняется спрос на электронные сигареты?

Сравнение за 3 квартал 2023/2022, РФ:

• Электронные системы нагревания табака – медианная цена 1477 руб., на 20% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 19%. В Москве – медианная цена 1601 руб, на 16% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 13%.
• Стики для систем нагревания – медианная цена 180 руб., на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 1%. В Москве – медианная цена 187 руб, на 6% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 4%.

Все больше россиян, в том числе молодежь, понимают пагубность вредных привычек. Снижение спроса на никотиносодержащую продукцию фиксируется не только в индустрии электронных сигарет, но и в продаже традиционных сигарет. Частота покупок товаров в табачных киосках на территории страны снизилась в сравнении год к году на 12%.

Активный интерес покупателя к электронным способам потребления никотина, наблюдавшийся за прошедшие 4-5 лет, завершается. В минувшем году такой спрос поддерживала стрессовая ситуация, однако в этом году действие этого фактора ушло. Стимулом к отказу от табакокурения и выбору здорового образа жизни служат в том числе государственные инициативы по снижению уровня зависимости от вредных привычек, а также рост стоимости электронно-сигаретной продукции для конечного потребителя.

На людей со сформированной зависимостью это влияет в меньшей степени. Однако в совокупности, обеспечивает снижение интереса к табачным изделиям, никотиносодержащей продукции в молодежной среде, в сегменте «начинающих» и «балующихся» сигаретами граждан.

 

При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Свежая аналитика и исследования – в телеграм-канале t.me/checkindex

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Объем чаевых (шт.) в РФ превысил уровень 2021 года, но в Москве снизился на 9%.

Сравнение за 9 мес. 2023/2022/2021:

• В РФ – средний чек затрат на чаевые – 151 руб., на 20% выше уровня 2022 и на 37% выше уровня 2021 года. Число выданных чаевых – на 8% выше уровня 2022 года, и на 5% выше уровня 2021 года.
• В Москве иная картина – средний чек затрат на чаевые 188 руб., на 22% выше уровня 2022 и на 10% ниже уровня 2021 года. Число выданных чаевых – на 9% выше уровня 2022 года, и на 9% ниже уровня 2021 года.

В среднем по стране, в 2023 году размер чаевых составляет 8-10% от чека покупки, в Москве – 11-13%. При оплате наличными – размер чаевых выше на 30-40%.

Чаевые чаще всего оставляют барменам и официантам.

Однако следом за ними, в 2023 году по популярности идут мастера салонов красоты, хотя в 2021 и 2022 году это были – водители такси. В топе получателей также курьеры и тренеры.

Индустрия оплаты чаевых активно развивается на фоне роста объемов безналичных расчетов.

Благодаря появлению различных готовых сервисов, а также собственных приложений торговых точек и предпринимателей для работы с чаевыми, потребителю стало удобнее благодарить за предоставленную услугу или товар.

В 2023 году, с увеличением продаж сферы общепита и внутреннего туризма, оборот чаевых также вырос, особенно в регионах, прежде всего в местах притяжения туристов. И превысил уровень 2021 года, когда многие специально стремились «поддержать» чаевыми работников кафе и ресторанов после пандемийных ограничений.

Тем не менее, в Москве объем выдачи чаевых за год снизился и не дошел до уровня 2021 года. Это следствие, скорее, с уменьшения круга постоянных посетителей заведений питания, на смену которым пришло большее число новых клиентов, ориентированных на быстрые форматы, варианты блюд и напитков на вынос.

Уменьшение выдачи чаевых водителям больше связано с выросшим уровнем цен в такси, и служит определенным «компенсирующим» ответом потребителя.При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Как изменились траты россиян по видеоиграм на физических носителях?

Сравнение за 7 месяцев (январь – июль) в 2023/2022/2021 гг. по РФ демонстрирует следующее изменение потребления:

• Средний чек 3 440 руб. – на 10% выше, чем в 2022 году, на 29% выше, чем в 2021 году.
• В топ-покупок – диски для игровых консолей Playstation и Xbox. При этом в 2023 году средний чек на диски для Xbox в 1,5 раза выше, чем на Playstation (cр. чек на диски Xbox – 4120 руб., на PS – 2620 руб.).

Больше половины такой продукции реализуется в онлайне и в несетевой торговле.

Повышенный спрос на дисковые носители игр наблюдался с весны-лета 2022 года, когда часть потребителей даже переключалась на ретро-игры и приставки, в связи со сложностями в доступе к сервисам и играм от популярных международных поставщиков.

Выраженный интерес к физическим носителям сохранялся вплоть до конца 2022 года, что обеспечило таким образом высокую базу этого периода. В начале 2023 года покупки таких форматов поддерживал период подарков в рамках гендерных праздников, однако рынок насыщен, с начала 2023 года происходит снижение продаж.

Во 2 квартале 2023 года число покупок было на 60-65% ниже, чем в 1 квартале. Хотя в сравнении с 2021 годом, продажи игр на физических носителях выше на 70-80%.

В текущих условиях потребитель, очевидно, пользуется возможностями доступа как к официальной продукции вендоров, так и к дискам со вторичного рынка игр, либо поступающим на территорию страны в рамках «серого» импорта.При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Что происходит с тратами и спросом россиян на зимние автошины?

Сравнение за период 1 сентября – 8 октября 2023/2022, РФ:

• Средний чек по зимним шинам (за 1 шт.) – 6070 руб., на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 11%

При этом в Москве – средний чек 6337 руб., на 12% выше, чем в прошлом году, а число покупок выросло на 39%.

К слову, в октябре ценник вновь пошел вверх, за 1-8 октября средний чек в РФ по зимним шинам (за 1 шт.) составлял 6240 руб, на 9% выше, чем в прошлом году в то же время. В Москве он был на уровне 6440 руб, на 11% выше, чем в прошлом году.

Высокий спрос на зимние шины в этом году фиксировался еще летом, на треть превышая прошлогодние показатели продаж. Тому способствовала как валютная волатильность и инфляционные ожидания потребителя, так и рост продаж новых автомобилей.

И если еще весной средний чек покупки авторезины был ниже прошлогоднего уровня на 10-15%, к осени он уже выше на 8-10%.

Такая ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок «размыт» масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками.

Из-за высокой стоимости импорта, российские бренды сейчас становятся еще более конкурентными и интересными для покупателя.

Недостатка в шинах нет. Более того, еще реализуется авторезина из запасов 2022 года, которые не были востребованы в прошлом сезоне. Это в том числе сдерживает конечную цену на полке.При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Как в преддверии Дня учителя (отмечается 5 октября) изменились продажи цветов и подарков, выяснили эксперты.

Сравнение продаж за 1-3 октября 2023/2022, РФ:

• Букет цветов – средний чек покупки 2240 руб., на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выше на 5%
• Коробка шоколадных конфет – средний чек 489 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 31%
• Предметы парфюмерии и косметики – средний чек 489 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок – выросло на 11%

В нашей стране более 17 млн школьников. В городских агломерациях, где более высокий уровень потребительского спроса, концентрация учащихся выше. Именно на таких территориях фиксируется рост покупок цветов и подарочной атрибутики ко Дню учителя.

Закупки таких товаров все больше происходят «сообществами», как правило, представителями родительских комитетов классов. Такая тенденция больше проявляется в том числе в интернет-заказах. К слову, в онлайне средние траты на покупку подарков и цветов выше, чем в офлайне, на 15-20%.

Несмотря на рост ценника, прежде всего в цветочной категории (из-за изменений валютных курсов), школьники и их родители не пожалели средств на букеты учителям. Более того, в этом году также возросли покупки сладостей для преподавателей.При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.

Продажи компьютеров без предустановленной ОС набрали темп.

Сравнение за январь-август 2023/2022, РФ:

• Компьютеры – средний чек покупки 39 490 руб., на 6% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 4%.
• Ноутбуки – средний чек покупки 52 710 руб., на 11% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 6%.

Ноутбуки и компьютеры без предустановленной операционной системы чаще всего представлены китайскими брендами, которые укрепляют свое присутствие на отечественном рынке. Штучные продажи «чистой» техники в рознице выросли за год в 1,5 – 2 раза. При этом общие продажи компьютеров возросли лишь на 5-7%, заметно прибавив в спросе лишь в июле – августе на фоне курсовых изменений и приближения учебно-делового сезона.

Потребитель берет компьютерную технику без предустановленной ОС, как правило, c расчетом на базовые цели: учебу, офисную работу без применения высоконагруженных и специализированных программ. Преимуществом таких девайсов служит возможность установки российского или open-sourсe ПО, прежде всего офисных приложений. Это менее затратно, достаточно для решения базовых рабочих задач и снижает риски работы с лицензионным ПО зарубежных компаний.При публикации и упоминании материалов ссылка на Чек Индекс обязательна.

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, ценах, спросе, трендах.